資産運用、まず目的を明確に！

　　①老後の生活資金を作りたい
　　②手元の資金を増やしたい
　　③相続対策ってどうするの？
　　④試しに資産運用をしてみたい
　　⑤その他

トラスト保険サービスは、
 
京都を中心に、近畿エリアで
 
多くのお客様のご相談を受けております。

 

 

みなさんは資産運用していますか？

まず最初に大切なことは、資産運用には夢がありますがリスクもあります。これはどの方法も同じです。もちろん、現在では銀行に預けておくだけでもインフレによる資産減少リスクが発生しています。

 

トラスト保険サービスでは
そんなお悩みを１からサポートいたします！

 

私共のおすすめは、まずライフプラン作成からのスタートです。次に現在、未来にわたり運用に回せる資産がどれ程確保できるか、現在お持ちの資産にどんなリスクやコストが発生するかを見える化します。

 

 

最初に申し上げたように、
資産運用の目的を決めましょう！

 

たくさんの種類がある資産運用からお客様に合った方法を一緒に考えます。運用方法についてはご相談毎にご説明いたします。

 

金融の知識が豊富な
ファイナンシャルプランナーが
対応するから安心

 

資産運用はギャンブルではありません。長期的な視線での運用が大切です。短期運用に関しましては、アドバイスさせていただきますがあくまで参考情報とお考え下さい。

 

 

もちろん、リスクに関する説明も
欠かさず行います

 

資産運用の最大のポイントはリスクを知っておくことです。それぞれの運用方法にどんなリスクがあるか、また、リスクが発生した場合の基本的対応方法も丁寧にご説明させていただきます。

 

小さな悩みでもお気軽にご相談ください